Le marché des turbocompresseurs automobiles d'une valeur de 22,2 milliards de dollars d'ici 2028

Dec 09, 2023

CHICAGO, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le marché des turbocompresseurs automobiles devrait passer de 15,0 milliards USD en 2023 à 22,2 milliards USD d'ici 2028 à un TCAC de 8,1 % sur la période de prévision. selon un nouveau rapport de MarketsandMarkets™. La croissance du marché des turbocompresseurs automobiles est attribuée aux objectifs croissants d'efficacité énergétique et à la diminution des limites d'émission, ainsi qu'à la tendance vers les véhicules hautes performances. En raison du nombre croissant de véhicules turbocompressés, la demande de turbocompresseurs sur le marché secondaire augmente également. Une augmentation de la rigueur des limites d'émission pour les véhicules à essence; la demande de turbocompresseurs à essence alimenterait le marché dans les années à venir.

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Portée du marché des turbocompresseurs automobiles:

Couverture du rapport

Détails

La taille du marché

22,2 milliards de dollars en 2028

Taux de croissance

8,1 % du TCAC

Le plus grand marché

Asie-Pacifique

Dynamique du marché

Moteurs, contraintes, opportunités et défis

Période de prévision

2023 - 2028

Unités de prévision

Valeur (milliards USD)

Couverture du rapport

Prévisions de revenus, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts

Par type de véhicule, par type de carburant, turbocompresseurs diesel, par type de turbo, turbocompresseurs à essence - par type de turbo, turbocompresseurs à essence - par type de véhicule, par matériau, par composant, turbocompresseurs hors route - par application, marché secondaire - par type de véhicule, par Région

Zones géographiques couvertes

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord et reste du monde

Faits saillants du rapport

Informations financières mises à jour / Quadrant d'évaluation de l'entreprise

Opportunités de marché clés

Développement de turbocompresseurs électriques

Principaux moteurs du marché

Normes d'émission strictes et augmentation des ventes de voitures particulières à essence

Les turbocompresseurs VGT devraient constituer le segment le plus important.

On estime que les turbocompresseurs VGT domineront le marché au cours de la période de prévision. Par rapport aux turbocompresseurs à soupape de décharge, la conception à géométrie variable nécessite une ingénierie plus complexe et des pièces précises, ce qui augmente le coût. Le turbocompresseur VGT offre des performances améliorées avec un décalage du turbo réduit, surpassant les turbocompresseurs traditionnels à soupape de décharge. Sa conception à géométrie variable optimise le flux d'air, offrant une réponse améliorée sur une plus large plage de régimes moteur. Il se charge bien à des niveaux plus élevés pour augmenter la pression sur toute la plage de régime du moteur grâce aux aubes réglables. Compte tenu de tous ces facteurs, bien que les VGT soient plus chers que les turbocompresseurs à soupape de décharge, ils gagnent en popularité dans tous les segments de véhicules. L'Asie-Pacifique, le plus grand centre de production de véhicules, est également estimée être le plus grand marché pour les VGT avec > 50 % des véhicules de la région équipés de VGT en 2023.

Le segment des voitures particulières est projeté comme le plus grand marché des turbocompresseurs.

Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), la production mondiale de voitures particulières a augmenté d'environ 8 % par rapport à 2021 pour atteindre 68 millions d'unités en 2022. Les cinq principaux pays contribuant à la production de voitures particulières en 2022 étaient la Chine (26,2 millions d'unités), aux États-Unis (10,3 millions d'unités), au Japon (9,7 millions d'unités), en Allemagne (5,3 millions d'unités) et en Inde (4,3 millions d'unités).

De nombreux équipementiers sont passés des véhicules diesel aux véhicules à essence pour de nombreuses raisons, telles que des limites d'émission strictes sur les émissions de diesel, des taxes plus élevées sur le carburant diesel et les véhicules pour réduire la demande et réduire l'efficacité énergétique et l'écart de performance entre les véhicules à essence et diesel. Les véhicules à essence sont désormais équipés d'un système d'injection directe d'essence (GDI), qui a amélioré le rendement énergétique jusqu'à 20 % par rapport à tous les moteurs à essence traditionnels offrant plus de puissance et de couple. Il a également contribué à réduire les émissions de polluants tels que les oxydes d'azote (NOx) et les particules (PM). L'augmentation due à l'utilisation des moteurs GDI a également propulsé l'utilisation des turbocompresseurs, et la combinaison du GDI et des turbocompresseurs permet aux constructeurs automobiles de créer des moteurs plus efficaces et plus puissants, ce qui a accru la popularité des moteurs à essence en offrant un bon équilibre des performances, l'efficacité énergétique et les émissions. L'Europe a la plus forte proportion de voitures particulières turbocompressées, selon l'ACEA. >50 % de tous les véhicules de tourisme vendus en Europe en 2022 étaient équipés de turbocompresseurs. Cela dépasse largement la moyenne mondiale d'environ 37 %. Par conséquent, les véhicules à turbocompresseur à essence devraient être le marché avec un potentiel futur.

On estime que l'Asie-Pacifique est le marché dominant des turbocompresseurs automobiles.

L'Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les petites voitures particulières et plus de 80 % des voitures particulières de cette région roulent à l'essence. La croissance de l'industrie des turbocompresseurs automobiles dans des pays tels que la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon peut être attribuée à la demande croissante de moteurs à essence utilisant la technologie TGDI (injection directe d'essence turbocompressée), où la Chine est le marché clé des turbocompresseurs automobiles dans le monde. Asie-Pacifique. Selon l'analyse de MarketsandMarket, la région Asie-Pacifique possède des véhicules à essence avec un taux d'installation > 35 % de turbocompresseurs, tandis que les véhicules diesel ont un taux d'installation de près de 100 %. La région Asie-Pacifique a récemment connu l'essor des véhicules hybrides, qui est également une opportunité pour les turbocompresseurs électriques.

D'ici 2030, l'ACEA prévoit qu'il y aura environ 52 millions de véhicules électriques sur la route d'ici 2030 dans la région Asie-Pacifique, contre 1,2 million en 2022. En termes de pourcentage, les ventes de véhicules électriques passeraient de ~ 3 % en 2022 à ~ 50 % d'ici 2030. Dans ce domaine, la Chine devrait continuer d'être le plus grand marché de véhicules électriques de la région Asie-Pacifique d'ici 2030, contribuant à environ 40 %, suivie du Japon (~ 18 %). En fin de compte, la demande future de turbocompresseurs devrait chuter en raison de la tendance des véhicules électriques. Certains des principaux fabricants de turbocompresseurs de la région sont IHI Corporation (Japon), Mitsubishi Heavy Industries (MHI, Japon) et Turbo Energy Ltd (Inde).

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Dynamique du marché des turbocompresseurs automobiles:

Conducteurs:

Des lois strictes liées aux niveaux d'émission de NOx et de CO2.

Demande croissante de voitures particulières à moteur à essence.

Contraintes:

Coûts de maintenance et besoins en huile de refroidissement élevés.

Augmentation de l'adoption des véhicules électriques.

Opportunités:

Développement de turbocompresseurs électriques.

Défis:

Décalage du turbo.

Disponibilité de très peu de matériaux pour résister aux températures élevées des composants du turbocompresseur.

Principaux acteurs du marché :

Les sociétés de turbocompresseurs automobiles sont consolidées. Garrett Motion Inc. (Honeywell), BorgWarner, IHI Corporation, MHI et Cummins Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des turbocompresseurs automobiles. Ces sociétés ont adopté de nouveaux lancements de produits, des partenariats et des coentreprises pour gagner du terrain sur le marché des turbocompresseurs automobiles.

DEVELOPPEMENTS récents:

En mai 2022, Garrett Motion Inc (Honeywell) a lancé TR25R, TR30R et TR35R, les nouveaux boîtiers en titane et avaient une fonction de refroidissement à l'eau pour un travail efficace et une protection maximale.

En avril 2022, Garrett Motion Inc. (Honeywell) a lancé les technologies E-Boosting de nouvelle génération lors d'une exposition automobile tenue à Shanghai, qui seront utilisées pour les véhicules hybrides à pile à combustible afin d'augmenter l'économie de carburant et de réduire les émissions d'échappement.

En mai 2021, Cummins Inc. a lancé le turbocompresseur HOLSET M spécialement conçu pour les applications lourdes et hors route. Il propose une gamme de tailles et de configurations pour répondre aux besoins des différentes applications.

En octobre 2020, BorgWarner Inc. a présenté son S410, une version améliorée du turbocompresseur S410 pour le camion extra lourd Mercedes-Benz Novo Actros.

En mars 2020, Cummins Inc. a lancé HOLSET HE200, un turbocompresseur à géométrie variable conçu et développé pour tous les petits moteurs utilisés dans la construction de voitures particulières et de camions légers. Il dispose d'une turbine à géométrie variable pour improviser la réactivité et l'efficacité des moteurs.

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Rapports associés :

Marché de l'injection directe d'essence - Prévisions mondiales jusqu'en 2027

Marché des superchargeurs automobiles – Prévisions mondiales jusqu'en 2025

Marché des systèmes d'échappement - Prévisions mondiales jusqu'en 2026

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SOURCE Marchés et marchés